Фондовые рынки мира пока настроены оптимистично

Завтра начинается очередной раунд американо-китайских переговоров по пошлинам. И начинается он, честно говоря, на совсем безрадостном фоне. Как все помнят, совсем недавно Пекин, видимо решив, что импичмент заметно ослабит позицию Трампа, резко ужесточил свой подход к переговорам — на грядущую встречу он теперь отводит не три дня, а два, и недвусмысленно дал понять, что не собирается обсуждать ни государственные субсидии, ни другие протекционистские меры, направленные на поддержку национальной промышленности, и не связанные с пошлинами. В ответ Вашингтон ввёл запрет для 28-ми высокотехнологических компаний из Поднебесной на работу с американскими компаниями. Формально — за их причастность к нарушению прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в Китае, но в это мало, кто верит. Кроме того, были озвучены планы убрать китайские акции из американских федеральных пенсионных фондов и ввести другие ограничениях в отношении акций китайских компаний. Так что вряд ли стоит ожидать, что на грядущих переговорах будут достигнуты какие-то знаковые договоренности. И, тем не менее, большинство мировых рынков сегодня в той или иной мере выросли уже на самом факте возобновления переговоров по пошлинам.

Впрочем, в азиатско-тихоокеанском регионе ситуация была не столь однозначной. Весомой статистики там сегодня не публиковалось, и индексы разбрелись «кто в лес, кто по дрова»: китайский вырос на 0,39%, гонконгский обвалился на 0,81%, австралийский упал на 0,71%, а японский потерял 0,61%. Южнокорейский сегодня не торговался. Рынки Индии после недельного снижения наконец развернулись в заметную коррекцию. Мумбайский прибавил 1,68%, а бомбейский взлетел на 1,72%.

Весомых новостей или макроэкономической статистики в Старом Свете сегодня не выходило. Отметить можно лишь заявление канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, что заключение сделки с Евросоюзом по Brexit маловероятно, и что при этом ЕС сохраняет право вето в отношении выхода Великобритании из таможенного союза. Но перипетии вокруг выхода Британии из ЕС так уже всем надоели, что инвесторы, кажется, уже мало внимания обращают на очередные заявления по этому поводу. Фондовые рынки Европы сегодня в той или иной мере подрастали. Британский , правда, находился, скорей, в высоковолатильном боковом движении, но сумел закрыться как раз в момент очередного движения наверх и в итоге прибавил 0,33% — до уровня 7167 п. При этом германский DAХ вырос на 1,04% — до 12094 п., а французский САС40 поднялся 0,78%, закрывшись на отметке 5499 п.

Накануне вечером Джером Пауэлл заявил, что ФРС возобновит наращивание своего баланса за счет покупки американских госбумаг. По его словам, это не является новым раундом количественного смягчения и не приведет к существенному изменению текущей денежно-кредитной политики, так как на этот раз Федрезерв намерен приобретать краткосрочные векселя (T-Bills), что необходимо для восстановления уровня резервов в финансовой системе страны. В отличие от QE, когда регулятор покупал долгосрочные гособлигации США на вторичном рынке.

Вышедшие данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS показали в августе небольшое снижение с 7,174 млн. до 7,051 млн., при том, что эксперты ожидали увидеть рост до 7,191 млн. Американский авиастроитель Boeing (NYSE:) заявил о падении в минувшем месяце поставок самолетов на 70% — с 87 единиц до 26-ти. В то же время, объем поставок Boeing в третьем квартале сократился с 190 самолетов годом ранее до 63 самолетов, и за первые девять месяцев текущего года составил 302 ед. Основной конкурент Боинга Airbus в январе-сентябре продал 571 авиалайнеров.

Американские торговые площадки открылись приличным ростом, продолжать который, впрочем, спешить не стали, перейдя к консолидации, что на фоне скудной статистики вполне понятно. По состоянию на 18:50 мск. индекс показывал 26355 п. (+0,73%), поднялся 2918 п. (+0,86%), а NASD COMP и вовсе взлетел на 1,04% — до 7905 п.

Из новостей отечественного фондового рынка стоит отметить заявление Евтушенкова, что МТС (MCX:) не будут проводить делистинг с Нью-Йоркской биржи. За неимением других интересных новостей и при почти полном отсутствии макростатистики и корпоративных отчетов российский рынок пребывал в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. «Героем дня», естественно, выступили МТС и «Система». Остальные эмитенты показали заметно более скромную динамику. В итоге индекс закрылся на уровне 1317 п. (+0,85%). А прибавил за день скромные 0,19%, остановившись на 2713 п. Наибольшей рост показали МТС (+2,97%), префы «Башнефти (MCX:)» (+2,06%), «Система» (+2,00%) и «М.Видео (MCX:)» (+1,50%). Сильней других снизились НЛМК (MCX:) (-2,72%), ПИК (MCX:) (-2,53%), ТМК (MCX:) (-2,02%) и «Полюс» (-1,36%).

Управление по энергетике Минэнерго США (EIA) опубликовало отчет, согласно которому по итогам текущего года объём добычи нефти в стране составит 12,3 млн баррелей в сутки, а в 2020 г. вырастет до 13,2 млн баррелей в сутки. При этом, еще в сентябре ведомство прогнозировало объём добычи в США в 2019 г. на уровне 12,2 млн баррелей в сутки. Повышение прогноза EIA объясняет ожидаемым эффектом от реализации проектов в Мексиканском заливе и ввода трубопроводов в Пермском бассейне. Что касается прогнозов по ценам на нефть, что они у EIA весьма безрадостные – управление ожидает, что что в четвёртом квартале цены на в среднем составят 59 долл./барр., а во 2-м квартале 2020 года упадут до 57 долл./барр.

На этих новостях стоимость углеводородов в полдень резко пошли вверх, правда ненадолго – достаточно быстро цены консолидировались на новых уровнях, перейдя в боковое движение. Опубликованные вечером данные Минэнерго США по недельному изменению запасов сырой нефти показали незначительное снижение с 3,100 млн. барр. до 2,927 млн. барр, хотя аналитики ожидали падения до 1,413 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге взлетели с -0,201 млн. барр. до 0,941 млн. барр. Статистика вытолкнула стоимость энергоносителей на новые высоты, но рост не был слишком продолжительным и по состоянию на 18:50 мск., за бочку BRENT давали 59,31 долл., а за бочку техасской платили 53,64 долл.

Рубль, последнее время проявлявший явную индифферентность к динамике стоимости энергоносителей, сегодня все же попытался в некоторой степени повторять движения цен на нефть. После скучного старта торгов уже с полудня он начал укрепляться по отношению к основным мировым валютам, а вечером, по факту публикации статистики по запасам, лишь ускорил свой рост. К моменту закрытия российских фондовых площадок стоимость доллара составляла 64,86 руб./долл., а евро – 71,19 руб./евро. И на настоящий момент рубль, пусть уже и неспешно, но еще продолжает укрепляться.

Завтра Германия отчитается по экспортно-импортным операциям, Франция представит данные по промышленному производству, Британия опубликует цифры по динамике ВВП, внешнеторговым операциям и динамике промышленного производства. В США выйдет статистика по инфляционным показателям и числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Вечером будет опубликован ежемесячный отчет WASDE, который охватывает агрокомплекс США и международные сельскохозяйственные рынки.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе

Индексы Мосбиржи и к концу торгов среды оставались в плюсе благодаря поддержке внешнего фона. К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 2714,37 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,78%, до 1316,62 пункта, испытывая дополнительную поддержку от более сильного рубля.

Среди лидеров роста можно отметить акции МТС (MCX:) (+3,58%), а также бумаги М. Видео (MCX:) (+2,15%). В лидерах снижения были котировки НЛМК (MCX:) (-2,71%) и бумаги ТМК (MCX:) (-1,94%).

Фундаментальной причиной роста акций МТС стали новости об отказе компании от делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, о возможности чего говорилось в феврале этого года. Кроме того, бумаги 10 октября последний день торгуются с дивидендами, что также подогревало инвестиционный интерес.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили порядка 0,5-0,8%. Инвесторы воспрянули духом после сообщений СМИ о готовности Китая заключить частичное торговое соглашение с США, если последние откажутся от повышения импортных пошлин с 15 октября. В Китае, по сообщениям источников, также заявили о возможности увеличения ежегодных закупок сельскохозяйственных товаров из США на 10 млн тонн, до 30 млн тонн. Из предстоящих событий среды можно отметить публикацию протоколов заседания ФРС в 21.00 мск.

Торги на биржах Европы также проходили на оптимистичной ноте. Индекс к закрытию бирж в РФ вырос примерно на 0,8%.

Нефтяные цены к вечеру оставались в существенном плюсе и прибавляли порядка 1%. Отчет Минэнерго США показал увеличение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 2,92 млн баррелей, выше прогнозов, но при этом показатель был ниже опубликованных накануне данных Американского института нефти. Кроме того, запасы нефтепродуктов упали чуть более чем на 5 млн баррелей. Нефтедобыча выросла до нового рекорда 12,6 млн баррелей в день. Ближайшим сопротивлением для котировок по-прежнему выступает отметка 59,20 доллара, а для – уровень 54 доллара. На данный момент игроки на повышение не находят сил для преодоления указанных уровней.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, но удерживались в рамках краткосрочных диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов соответственно. До преодоления какой-либо из указанных отметок лучше воздержаться от открытия краткосрочных позиций. Ориентир по на завтра: 2700-2735 пунктов.

С фундаментальной точки зрения на мировые фондовые площадки в среду вернулся оптимизм, связанный с сообщениями в отношении торговой позиции Китая. Тем не менее никакого фактического улучшения ситуации пока не произошло, что предупреждает о рисках возвращения к снижению, если сторонам не удастся достичь хотя бы частичного компромисса на переговорах в четверг и пятницу. На данный момент заключение всеобъемлющего соглашения в октябре представляется маловероятным, но фондовые инвесторы были бы рады любому видимому прогрессу.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com

Индийские индексы закрылись в плюсе впервые за последние 7 сессий

В среду, 9 октября, ключевые фондовые индексы Индии завершили торги на положительной территории после снижения в ходе предыдущих шести сессий, при этом наилучшую динамику продемонстрировал банковский сектор. Примечательно, что в составе лишь высокотехнологичный сектор закрылся в «красной» зоне. Так, индекс Nifty IT отступил на 0,77%.

Оптимистичный настрой инвесторам придали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что Федрезерв возобновит наращивание своего баланса за счет покупки краткосрочных госбумаг, чтобы избежать повторения неожиданных проблем с ликвидностью, а также ожидания того, что предстоящий сезон квартальных отчетностей в Индии будет позитивным благодаря недавнему снижению корпоративного налога.

Кроме того, участники торгов находятся в ожидании очередного этапа торговых переговоров между Китаем и США, которые продлятся два дня и начнутся завтра, 10 октября.

По итогам сессии Nifty 50 продвинулся на 1,68% до отметки в 11313,30 пункта, а увеличился на 1,72% и закрылся на уровне 38177,95 пункта.

К 14:08 МСК валютная пара подешевела на 0,22% до отметки в 71,053, а пара торгуется в плюсе на 0,04% и находится на уровне 78,0370. Доходность десятилетних государственных облигаций составила, тем временем, 6,656%.

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились представители банковского сектора. В частности, акции SBI, IndusInd Bank, Bank of Baroda, Bank of India и ICICI Bank подорожали на 5,1%, 5,52%, 4,41%, 3,45% и 4,9% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация компании Titan сократилась на 2,27% после того, как она сообщила о том, что выручка в ювелирном подразделении может значительно сократиться во втором фискальном квартале.

В составе Nifty 50, помимо IndusInd Bank, SBI и ICICI Bank, наибольший рост продемонстрировали бумаги Bharti Airtel и UltraTech Cement, укрепившиеся на 5,23% и 4,92% соответственно, а наибольшее снижение продемонстрировали акции Yes Bank, Hero MotoCorp и Zee Enetrtainment, закрывшиеся в минусе на 5,15%, 2,8% и 2,37% соответственно.

Наталия Аседова, аналитик ГК «ФИНАМ»

Let’s block ads! (Why?)

Source: Мнения на Investing.com